Des managers expérimentés dotés d’un esprit entrepreneurial

Diplômé d’HEC en 1989 et de la filière financière de l’INSEAD en 1996, il rejoint immédiatement le groupe Healthcare de la Deutsche Bank à Francfort, puis à Baltimore et à New York.

En tant qu’expatrié de la Deutsche Bank aux USA, il s’est attaché à lancer puis alimenter le flot de transactions M&A transfrontalières transatlantiques, ce qui lui a permis de maximiser son exposition à la mondialisation des soins de santé et de faire un bond en avant dans les bases de données de clients, de leurs actionnaires et d’améliorer ses connaissances dans la gestion des opérations internationales, puisqu’il apportait à ses clients américains un contexte juridictionnel et culturel totalement différent.

Il a ensuite pris en charge en 2003 le groupe M&A de Boehringer Ingelheim, un point d’inflexion dans sa carrière en ce qui concerne ses connaissances en sciences de la vie, en raison de l’interaction intensive avec les médecins-experts, scientifiques et les biologistes, les épidémiologistes… Le M&A d’entreprise est une discipline différente de celui de la banque d’investissement, ce qui lui a permis de se concentrer sur des aspects plus fondamentaux tels que les coûts rémanents et de restructuration et les répercussions sociopolitiques telles que les pensions, les garanties de maintien de l’emploi et la coordination de plans sociaux idoines.

Il a également affiné sa sensibilité aux aspects opérationnels de tous les accords auxiliaires à conclure en même temps que l’accord principal de vente et d’achat et a acquis une exposition de premier ordre aux aspects stratégiques et de développement commercial/de gestion de portefeuille et d’avancées du pipeline, tels que la mondialisation de l’empreinte commerciale, les menaces bio-génériques, l’effet de levier de la fabrication et les capacités de la force de vente.

Il a ensuite dirigé l’European Healthcare Investment Banking de Cowen à Londres à partir de 2007, reconstruisant la franchise européenne et développant son réseau de clients américains et mondiaux, les réengageant au plus haut niveau dans un dialogue intense sur les fusions et acquisitions avec les meilleurs clients, en tant que force motrice à l’origine de nombreuses transactions transfrontalières de fusions et acquisitions, en particulier dans les domaines des vaccins, de la technologie d’administration des médicaments, des entreprises externalisées de R&D et production à façon, de la dermatologie et de la biotechnologie en dermatologie et en oncologie.

De 2008 à 2010, il a été Senior M&A Adviser chez Bryan, Garnier à Paris, où il a dirigé l’exécution d’une série d’opérations de Capital Markets et de M&A dans le secteur de l’ophtalmologie (IPO de Novagali en 2010), de la biotechnologie oncologique et de l’immunothérapie (augmentation de capital de Transgene en 2010), diagnostics en oncologie (introduction en bourse d’Exonhit en 2009) et dans le domaine du SNC (introduction en bourse d’Integragen en 2010) et opérations de fusion-acquisition (cession de l’activité vaccins de l’Institut Mérieux, Shantha Biotechnics, en 2009) ainsi que l’acquisition par Biomérieux d’AES-Chemunex en 2010.

Au cours des 13 années passées chez Michel Dyens, il a développé son expertise en matière de fusions-acquisitions et de partenariats dans les secteurs de la pharmacie spécialisée, des vaccins, du diagnostic, de la technologie médicale et en particulier de l’esthétique médicale, des soins de la peau délivrés par les médecins et des services de santé. Il s’est également intéressé à des situations impliquant la thérapie et la gestion centrée sur le patient de maladies chroniques et dégénératives liées à l’âge et le domaine de la médecine régénérative et reconstructive, ainsi que les spas médicaux offrant des services de remodelage du visage et du corps (voir les transactions).

Jean-Yves est orateur de référence sur les mégatendances, les perspectives et les évaluations de fusions-acquisitions aux Tribunes économiques mondiales d’IMCAS depuis 10 ans et a été récemment invité à intervenir lors d’autres événements prestigieux et influents tels que la SOFCEP en France, l’Aesthetic Innovation Summit aux États-Unis ou en ligne lors du Global Virtual Aesthetic Summit.

Avant de rejoindre Windome, il a occupé des postes de direction au sein de grandes sociétés de développement immobilier et d’investissement, notamment Inovim Développement, OGIC et Société Générale Promotion (Sogeprom). Il y a piloté avec succès des opérations complexes couvrant les actifs commerciaux, industriels, résidentiels et de résidences gérées, pour une valeur transactionnelle cumulée supérieure à 420 M€.
Son parcours englobe le développement commercial, la structuration de partenariats stratégiques et une expertise pointue en pilotage de projets de grande envergure, avec un fort accent mis sur la durabilité, l’innovation smart city et la construction bas carbone. Il dispose également d’un solide track-record et d’une expertise reconnue dans l’immobilier de santé, incluant le financement et la restructuration de cliniques, ainsi que d’un réseau étendu de relations au sein des écosystèmes français et européens du private equity, du capital-risque, des family offices et des UHNWI.

Sébastien est diplômé d’un Executive Master en Immobilier et Bâtiment Durables – Transitions Énergétiques et Numériques de l’École des Ponts ParisTech, d’un Master en Management Immobilier (MMI) de l’ESSEC Business School, ainsi que d’un Master en Droit de l’Immobilier et de la Construction de l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Trilingue anglais, français et espagnol, Sébastien apporte à Windome Banking Partners une combinaison unique d’expertises juridiques, financières et techniques, alliée à une grande flexibilité et capacité d’adaptation. Il se distingue par un enthousiasme dynamique pour des opérations sur mesure répondant aux attentes des parties vendeuses et acquéreuses, une vision prospective axée sur l’innovation pionnière, la transformation digitale, l’agilité et la création de valeur durable, soutenues par un engagement irréprochable au service des clients.