Croma GmbH / Hugel Inc
Conseil financier exclusif de Croma pour la création d’une entreprise commune établie aux États-Unis avec le spécialiste coréen des toxines Hugel Corporation et dirigée majoritairement par lui (70 %-30 %), ainsi que pour la cession simultanée de filiales canadienne et australienne de Croma à Hugel.
Conseiller financier exclusif du conseil d’administration de Croma GmbH, Leobendorf, dans le cadre d’un accord de partenariat pour le développement des actifs de sa filiale américaine Croma Inc, établie à Wilmington, Delaware qui propose des techniques anti-âge hautement différenciées, un produit de comblement, « Princess® », à base d’acide hyaluronique développé et fabriqué par la société et des fils tenseurs innovants fixés par des sutures en polydioxanone/PDO qui permettent de personnaliser les soins en offrant un éventail complet en termes de durées, de structures et d’effets. Le pipeline comprend également la toxine botulique « Botulax » de Hugel Inc, qui a fait l’objet de deux essais cliniques avec le soutien de leaders d’opinion américains prestigieux (BLESS I & II) et qui ont lancée en 2021. Botulax ambitionne une part de marché significative dans les deux plus grandes procédures non chirurgicales actuelles dans le domaine de l’esthétique médicales et qui affichent le taux de croissance le plus élevé.
Croma a signé un accord de joint-venture à hauteur de 70 % avec son partenaire de longue date spécialisé dans les toxines, Hugel Corp, qui lui permet, au moyen d’un investissement de $90m de la part d’Hugel en numéraire et de futurs engagements en échange de 70 % du capital, d’effectuer une avancée majeure dans la préparation de son plan de lancement de ses produits à base de toxine botulique et d’acide hyaluronique (procédure de comblement) ainsi que par des fils PDO de Hugel sur le marché américain.
Croma a transféré à cette entreprise commune 100 % des actifs de ses filiales américaines, les droits de distribution de Botulax aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que 100 % des actions de ses filiales au Canada et en Australie en échange de 30 % de l’entreprise. L’entreprise nouvellement créée obtiendra une licence permanente pour ses produits de comblement à base d’AH, les fils AOP de Croma ainsi que Botulax de Hugel dans les régions susmentionnées.