Bloomage Biotech Inc / Revitacare SAS
Conseil financier exclusif de Bloomage pour la définition d’une structure de paiement alignée sur les performances financières futures.
Nous avons conseillé Bloomage dans l’acquisition de 100% de REVITACARE SA, Saint Ouen L’Aumône (93), une société française spécialisée dans la mésothérapie, les soins capillaires et le traitement de la cellulite. Avant la transaction, Mme Martine Buzon, PDG et fondatrice, détenait 49,9 % des parts de REVITACARE et Rosen SARL 50,1 %. Mme Martine Buzon détient des intérêts dans des sociétés qui commercialisent des produits médico-esthétiques spécialisés dans la prévention et la correction des effets du vieillissement, la réduction de la cellulite et les traitements capillaires. Rosen SARL est un holding d’investissement enregistré au Luxembourg qui détient des intérêts dans des sociétés actives dans les produits médicaux esthétiques utilisés dans la prévention et la correction des effets du vieillissement de la peau. La contrepartie comprend un paiement initial de 13,65 millions d’euros, un versement complément conditionnel – basé sur l’EBITDA audité au 31 décembre 2017 et 2018 – d’un montant maximum de 7,875 millions d’euros et un complément de prix d’un montant maximum de 5 millions d’euros basé sur les ventes cumulées et le NOPAT pour les comptes de résultats audités du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2019.