Bridgepoint Group Ltd / htl Biotechnology SAS / Montagu Private Equity SAS
Conseil financier de Bridgepoint pour la cession à Montagu d’une participation majoritaire dans HTL Biotech, un fabricant d’acide hyaluronique (Hyaluronan) et autres glycosaminoglycanes (GAGs) de grade pharmaceutique, ainsi que des biopolymères fonctionnels tels que le PDRN ou les polynucléotides (PN).
Conseil financier de Bridgepoint dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire dans HTL Biotech à Montagu pour une valeur d’entreprise de 1,2 milliards d’euros. Préparation des documents nécessaires à la due diligence, analyse exhaustive des partenariats de JV, accords de licence et de co-développement, réalisation d’une étude pour expliciter les partenariats gagnant-gagnant et durables mis en oeuvre par la direction de HTL Biotech, des accords porteurs de valeur pour le futur acquéreur. Nous avons évalué la VAN individuelle de chaque partenariat et mené une analyse du pipeline pour les accords futurs. Nous avons procédé également à la réalisation d’une valorisation du marché indépendante.