CollaGenex Pharmaceuticals Inc / Galderma SA

Conseil exclusif aux actionnaires et à la direction de la société pharmaceutique spécialisée Collagenex Pharmaceuticals (CGPI) à Galderma SA (valeur d’entreprise divulguée de 420 millions de dollars US).

• 8 janvier 2008 : Un processus d’enchères est engagé après examen des options stratégiques.
• 26 février : Après 3 semaines de due diligence, signature d’un accord de fusion définitif avec une filiale de Galderma. Offre contraignante bénéficiant d’une exclusivité de 4 semaines de négociations menées parallèlement à une due diligence de confirmation.
• L’accord de fusion prévoit l’acquisition de CollaGenex par Galderma dans le cadre d’une transaction en deux étapes. La première étape consiste en une offre publique d’achat en numéraire de toutes les actions ordinaires en circulation de CollaGenex au prix de 16,6 dollars américains par action en numéraire. Dans un deuxième temps, l’offre publique d’achat sera suivie d’une fusion dans laquelle les détenteurs des actions en circulation de CollaGenex qui n’auront pas été apportées à l’offre publique d’achat recevront le même prix en espèces par action que celui payé dans le cadre de l’offre publique d’achat.