Expert en matière de levées de fonds propres

Nous concevons des stratégies de marché ciblées, personnalisées et adaptées aux objectifs de nos clients

Capacités de levées de fonds ciblées :

Nous avons développé et affiné nos capacités en matière de levée de capitaux, de placements privés, de PIPEs (« Private Investments in Private Equity »), de dettes convertibles ou de convertibles préférentiels, de financements relais à court terme, de dettes à moyen et long terme. Nous tenons compte de la conjoncture, de la liquidité, des taux d’intérêt et de l’attrait que représentent la qualité de l’offre et la sécurité dans un environnement devenu de plus en plus volatile.

Capitalisant sur nos compétences uniques de recherche et d’évaluation ciblée, nous élaborons des stratégies de marché des capitaux personnalisées en fonction des objectifs particuliers de nos clients. Nous nous efforçons de mettre en adéquation l’histoire actionnariale du client avec ces stratégies en mobilisant l’ensemble de nos compétences d’évaluation.

Pour optimiser ces approches, nous tirons parti d’un réseau unique de financement en capital-investissement, de capital-développement, ainsi que d’investisseurs en capital-risque.

Nous nous concentrons constamment sur la fertilisation croisée des synergies entre les marchés de capitaux et le financement par l’emprunt, en concevant par exemple des structures financières hybrides et équilibrées qui intègrent des éléments de dette et de capitaux propres afin de réduire les risques face aux investisseurs, par exemple une structure de dette convertible afin d’assurer la prévisibilité et la visibilité des paiements futurs pour les investisseurs.

Notre connaissance approfondie des principaux facteurs de valeur dans le secteur nous permet d’exploiter les degrés élevés de spécificité et de granularité de notre base de données de recherche pour étayer au mieux et valider les business plan et le narratif actionnarial des candidats face aux marchés de capitaux.

Nous maîtrisons également les instruments financiers pertinents pour apporter de la valeur dans le cadre d’une stratégie globale. Analyse des flux de trésorerie actualisés conformément au modèle de Gordon Shapiro et analyse de l’évaluation de l’excédent brut d’exploitation (EBITDA), application du modèle CAPM (« Capital Asset Pricing Model ») et de l’effet de levier du bêta pour la détermination personnalisée du WACC, trading quantique, analyse du trading quantique, analyse de la valeur des options selon Cox, Ross et Rubinstein ou Black Sholes et calcul de la valeur de l’option réelle, modélisation LBO, etc, Une modélisation précise maximise la valeur.