NicOx SA / Eupharmed S.r.l

Conseil exclusif pour l’acquisition de la société italienne d’ophtalmologie Eupharmed Srl par Nicox SA, société cotée sur Euronext Paris, dans le cadre d’une transaction entièrement payée par augmentation de capital. La structuration consiste en un paiement initial indexé sur la valeur du titre Nicox à la date de clôture, et des versement supplémentaires conditionné à la poursuite d’accords spécifiques conclus avec des tiers. Un complément de prix sera payé via des bons de souscription d’actions Nicox, selon le même calcul de valeur que celui utilisé pour la transaction primaire avec un plafonnement du nombre d’actions émises pour limiter la dilution.