Novacyt SA / Lab21 Ltd

Conseil exclusif de Novacyt SA, une entreprise de diagnostic de premier plan cotée à Paris-Alternext, qui développe et commercialise des solutions innovantes en cytologie liquide pour la détection du cancer, dont le cancer du col de l’utérus, dans sa fusion avec Lab21 Ltd, une entreprise établie à Cambridge, au Royaume-Uni, spécialisée dans la médecine personnalisée et les diagnostics cliniques. Lab21 deviendra une filiale à 100 % de Novacyt, et le groupe combiné sera renommé. Cette fusion crée un leader dans le domaine du diagnostic, avec des opérations localisées en France, au Royaume-Uni, en Chine et en Australie, et un réseau de distribution couvrant plus de 100 pays. Nous avons conseillé sur l’ensemble de la structure, dont l’émission de nouvelles actions Novacyt à destination des actionnaires de Lab21 selon un ratio d’échange de 54 % (du capital social dilué de Novacyt détenu par les actionnaires historiques de Novacyt) / 46 % (pour les actionnaires de Lab21). La valeur totale de la transaction à la clôture est valorisée 40 millions d’euros. Les nouvelles actions Novacyt sont cotées sur-Alternext.