Scharper S.p.A. / IdB Holding S.p.A.

Conseil exclusif de Scharper SPA dans la cession d’une participation de deux tiers de son capital au groupe italien IdB Holding SpA. Scharper se consacre au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques spécialisés sur les maladies chroniques et insuffisamment traitées, tant dans le domaine de la prescription que dans celui de la vente libre, avec des points forts en oto-rhino-laryngologie, métabolisme énergétique, réduction du stress oxydatif, santé interne, santé féminine, dermatologie, beauté et cosmétique.

La cession a été structurée en deux phases :

• Closing 1 : Cession d’une majorité des deux tiers pour un montant initial de 50 millions d’euros, simultanément à la conclusion d’un pacte d’actionnaires régissant la gouvernance d’entreprise, les compétences décisionnelles, les obligations d’information, la distribution des dividendes, le maintien de la rémunération de la direction, les clauses de sortie et de résiliation.
• Closing 2 : Exercice d’une option Put-Call selon une formule d’évaluation prédéterminée basée sur un multiple de l’EBITDA 2015 et d’une clause de paiement jalon fonction de la performance future.